国内降温、国外火热，插混出口暴涨 跳板作用凸显

2025年，插电式混动（插混）车型在国内市场明显降温，但海外市场需求却日益火爆。中国汽车工业协会（下称“中汽协”）日前发布的最新数据显示，11月，插混汽车出口12.4万辆，环比增长37.3％，同比增长4倍，增速远高于纯电动汽车。1～11月，插混汽车出口84.2万辆，同比增长2.4倍，而去年全年只有不到30万辆。
　　以上海市数据为例，今年1～11月，上海市机电产品出口额达到1.19万亿元，增长6.3％；其中混动汽车占比激增，出口额达到257.2亿元，大幅增长174.8％。
　　这种“国内市场稳中有缓，海外市场高歌猛进”的格局，并非偶然的市场波动，而是全球汽车产业转型、贸易环境变化与中国车企技术积累共同作用的必然结果。深入剖析这一现象背后的逻辑，不仅能为车企的战略布局提供参考，更能窥见全球新能源汽车市场的深层变革趋势。
　　海外充电设施落后催生刚需
　　新能源汽车的普及程度，始终与充电基础设施的完善度高度相关。这一核心要素的国内外差异，成为插混车型市场表现分化的关键因素。在全球能源转型进程中，充电设施建设呈现显著地域不均衡性，尤其是欧洲、东南亚等中国插混车型的主要出口目的地，快充设施的供给缺口与分布失衡，为插混车型提供了天然的市场空间。
　　欧洲作为全球新能源汽车的核心市场之一，其充电基础设施的建设进度远未跟上新能源汽车的普及速度。欧洲创新与技术研究所城市交通中心（EIT Urban Mobility）相关数据显示，截至2024年底，欧洲公共充电站总数近100万个，2024年新增超30万个。欧盟委员会称，要实现欧盟到2030年拥有350万个公共充电站的目标，未来5年至少需要增加约250万个充电站；欧洲汽车制造商协会的预测更激进，认为目标值应为880万个。
　　德国汽车工业协会发布的最新报告显示，截至2025年10月1日，德国电动汽车公共充电桩保有量约18万个，数量比去年同期增长16％。报告指出，充电设施建设进度仍过于缓慢，且分布失衡。
　　德国联邦汽车运输管理局数据显示，在18万个公共充电桩中，快速充电桩约4.4万个；公共充电桩额定总功率超730万千瓦，同比增幅约30％。尽管充电桩数量增加，但车桩比（即电动汽车保有量与充电桩总数的比例）改善仍有限。截至7月1日，德国纯电动汽车的公共车桩比约为16.7∶1，即平均每个充电桩服务16.7辆车，而快充桩服务车辆数量更是达到70.6∶1的水平。这种基础设施的短板，在东欧、南欧等新兴市场更为突出。
　　充电设施的缺失，直接催生了消费者的充电焦虑。在这些市场，消费者的用车场景往往涵盖城市通勤与长途出行，纯电车型的续驶里程限制和充电便利性不足，成为难以逾越的障碍。而插混车型“可油可电”的特性，恰好破解了这一痛点——日常通勤可依赖纯电模式，实现低成本出行；长途出行时则切换至燃油模式，无需担心里程和充电问题。这种“双重保障”的属性，让插混车型成为当地消费者从燃油车向新能源汽车过渡的最优解。
　　与海外形成鲜明对比的是我国充电基础设施的全面领先。根据国家充电设施监测服务平台数据，截至2025年10月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到1864.5万个，其中公共充电设施（枪）453.3万个。根据公安部2025年6月底统计的新能源汽车保有量3689万辆的数据计算，公共车桩比为8.14∶1，远超欧洲平均水平。
　　更重要的是，国内充电网络呈现全域覆盖、结构优化的特征：在城市层面，住宅小区、办公园区、商业综合体的充电桩覆盖率显著提升，一线城市核心区域实现“1公里充电圈”；在城际层面，G1京哈高速公路、G4京港澳高速公路等主干线的快充站点间距已缩短至50公里以内，国家电网的“e充电”平台可实现全国充电桩的一键查询与支付。
　　直流快充技术的普及更提升了补能效率，小鹏、理想等品牌的超充桩可实现“充电10分钟续驶300公里”，部分服务区甚至布局了480kW的高压超充设施，补能速度直逼燃油车加油。
　　国际贸易政策倾斜
　　如果说充电设施短板是插混车型海外走俏的自然需求，那么贸易政策的差异则是推动其出口爆发的人为推力。近年来，全球汽车贸易保护主义抬头，部分国家和地区针对中国纯电动车型加征高额关税，而插混车型则凭借过渡性技术的定位，往往成为政策豁免的对象，为中国车企开辟了一条规避贸易壁垒的绿色通道。
　　2024年10月29日，欧盟委员会正式宣布对中国进口纯电动汽车（BEV）征收为期5年的最终反补贴税。其中，比亚迪被征收17.0％关税，吉利为18.8％，上汽集团为35.3％，其他相关企业平均税率20.7％。这一官方裁决明确将插混车型排除在加税范围之外，因其仍被欧盟归类为“新能源过渡车型”。同时欧盟“碳边境调整机制”（CBAM）对插混车型的生命周期碳排放限值较纯电车型更高，进一步降低了中国插混车型的准入门槛。
　　除欧盟外，南美、东南亚等市场也存在类似政策倾斜。巴西外贸委员会执行管理委员会2023年11月批准，自2024年1月起恢复征收新能源汽车进口税，其中插混车型2024年税率为12％，2025年7月升至28％；而纯电车型2024年税率已达18％，2025年7月升至25％，插混车型的关税优势持续至2025年中期。
　　印尼政策则更具针对性，印尼工业部2024年12月明确，对承诺在当地设厂的比亚迪、广汽埃安等中国车企，给予进口税免除和15％奢侈品销售税优惠，政策核心是通过税收激励吸引本地化生产，插混车型因技术过渡属性成为重点扶持对象。
　　面对差异化的贸易政策，中国车企迅速调整出口策略，将插混车型作为海外市场的主攻方向。在持续深耕之下，比亚迪SEAL U（国内车型宋PLUS）成为德国11月插混车型销量冠军，这不仅是中国汽车品牌首次在德国主流细分市场登顶，更意味着比亚迪在欧洲的规模化突破已进入全新阶段。数据显示，2025年1～11月，中国车企出口的插混车型中，有半数以上流向了对纯电车型加征关税或设置贸易壁垒的市场，政策因素对插混车出口的推动作用显著。
　　国内市场缘何降温
　　与海外市场的火爆形成对比的是，国内插混市场的需求明显放缓，1～11月16.4％的同比增幅虽仍保持正增长，但与纯电车型41.2％的增速相比差距明显。国内插混市场的相对遇冷，是市场需求变化、竞争加剧和政策调整共同作用的结果。
　　从需求端来看，国内插混市场的早期核心需求——“解决新能源车牌照问题”正在逐渐减弱。在北上广深等一线城市，新能源车牌照政策曾是推动插混车型销售的重要动力，许多消费者购买插混车型是为了获得免费牌照。但随着纯电车型的续驶里程提升和充电设施完善，越来越多的消费者更倾向于选择纯电车型；同时，部分城市开始调整新能源车牌照政策，如上海自2023年起，将插混车型逐步移出免费牌照发放范围，导致插混车型的牌照优势消失。
　　充电设施的完善也降低了国内消费者对插混车型的需求。核心城市充电服务半径已压缩至1公里以内，城市通勤场景下纯电车型的充电便利性已大幅提升，插混车型“可油可电”的优势不再突出。此外，在国内油价调控机制下，油品价格相对稳定，纯电车型的使用成本，较插混车型混动模式低60％以上，进一步分流了潜在消费者。
　　从竞争端来看，国内插混市场已进入红海竞争阶段。2025年1～10月，国内市场在售的插混车型超过150款，较去年同期增加40款，比亚迪、长城、吉利、长安等自主品牌以及大众、丰田、本田等合资品牌纷纷加大插混车型的投放力度。竞争的加剧导致“价格战”愈演愈烈，部分插混车型的价格较去年下降10％～15％，挤压了企业的利润空间，也让消费者的选择更加理性。
　

制表：张海天

中国插混的技术与成本双优势
　　贸易政策的倾斜为插混车型出海提供了机会窗口，但真正支撑其实现爆发式增长的，是中国车企在插混技术领域的深厚积累和成本控制能力。经过10余年的研发投入，中国已成为全球插混技术最成熟、产业链最完整的国家，为插混车型的海外竞争奠定了坚实基础。
　　在技术层面，中国车企构建了独特的技术护城河。与海外车企普遍采用的并联式插混技术不同，中国车企主导的串并联式插混技术，通过更智能的动力耦合系统，实现了纯电、混动、燃油等多种模式的无缝切换，大幅提升了能源利用效率。比亚迪DM-i超级混动系统、长城Hi4混动系统、吉利雷神智擎混动系统等，均采用了这种技术路线，其核心优势在于“以电为主、以油为辅”，在纯电模式下拥有更平顺的驾驶体验，在混动模式下则能实现更低的油耗。
　　以比亚迪DM-i超级混动系统为例，其搭载的EHS电混系统采用了高集成度设计，电机、减速器、离合器等部件高度整合，体积较传统混动系统减小30％，效率提升至97.5％；配合刀片电池的长循环寿命和高安全性，使得搭载该系统的车型纯电续驶里程普遍突破100公里，综合续驶里程超过1000公里，完全满足海外消费者的长距离出行需求。
　　除了动力系统，中国车企在电池管理、智能控制等核心技术领域也具备领先优势。宁德时代、比亚迪等企业研发的高能量密度动力电池，为插混车型提供了更长的纯电续驶里程；华为、德赛西威等企业的智能座舱和辅助驾驶系统，则提升了插混车型的智能化水平，契合海外消费者对智能汽车的需求。在欧洲市场，中国插混车型的智能语音交互、自动泊车等功能，成为吸引年轻消费者的重要亮点。
　　技术优势的背后，是完整的产业链支撑和规模化生产带来的成本优势。中国已形成覆盖电池、电机、电控、动力耦合系统等核心零部件的插混产业链，国内零部件配套率远高于欧洲和美国。完整的产业链不仅降低了零部件采购成本，还缩短了研发和生产周期。
　　以电池为例，欧洲地区电池生产成本比中国高出约50％，这使得中国插混车型的整车成本较同级别海外品牌车型更有优势——在欧洲市场，中国品牌插混SUV的起售价约为3.6万欧元，而同级别的大众ID.4插混版、宝马X1插混版的起售价分别为4.2万欧元和4.8万欧元，高性价比成为中国插混车型在海外市场快速打开局面的关键因素。
　　扩大全球化的跳板
　　插混车型“内冷外热”的格局，反映出全球新能源汽车市场的多元化需求。未来，随着全球充电设施的完善和纯电技术的进步，插混车型可能会逐渐退出部分成熟市场，但在广大新兴市场，其“可油可电”的定位仍将长期保持需求；而在国内市场，插混车型将进入差异化竞争阶段，聚焦特定消费场景实现稳步增长。
　　对于中国车企而言，插混车型的海外爆发为其全球化布局提供了重要支撑。车企应继续深化技术研发，提升插混车型的能效和智能化水平，同时加强本地化运营，构建更完善的海外产业链体系。在国内市场，车企应聚焦细分市场需求，如针对长途出行需求推出长续驶插混车型，针对乡村市场推出高性价比插混车型，通过差异化竞争实现增长。
　　从长期来看，纯电车型仍是新能源汽车的终极发展方向，但插混车型在全球能源转型阶段仍将发挥重要作用。中国车企凭借在插混领域的技术和产业优势，有望在全球插混市场占据主导地位，同时以插混车型为跳板，推动纯电车型的海外普及，最终实现插混与纯电“双线并行”的全球化发展格局。
　　2025年插混车型在海外爆发，不仅是中国汽车产业技术实力的体现，更是中国车企全球化运营能力提升的证明。在全球汽车产业变革的浪潮中，中国车企正以插混车型为突破口，逐步构建起全球领先的新能源汽车产业生态，为全球能源转型贡献中国力量。