观车 · 论势 || 滴滴回归 新阶段需要新打法

“消失”563天后，滴滴归来已半月有余。在这563天内，滴滴经历了所有小程序、App下架，七部委进驻，宣布在美国退市，被罚80.26亿元，关停橙心优选等一系列“至暗时刻”。
　　2023年1月16日，滴滴出行发布微博称，经过一年多的全面整改后，经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复新用户注册。随着监管的“靴子”落地，滴滴已度过最艰难的时刻。在这半个月时间内，滴滴开始在网约车市场发力，不仅试图优化政策留住现有司机，而且在努力召回老司机、培养新司机，意欲“收复失地”。
　　不过，没有哪一个市场是一成不变的。如今中国网约车市场的竞争格局，已经不是563天前的模样。滴滴重新归来，面临着网约车市场格局与竞争方面的变化与不变。
　　在市场格局方面，从整体来看，即使“消失”563天，滴滴依然是网约车市场的老大，只是霸主地位不如从前。经历了网约车市场的早期“厮杀”与“跑马圈地”，滴滴先后和快的、优步合并，奠定了中国网约车市场的霸主地位，市场份额超过90％，一度引发垄断质疑。而据网约车监管信息交互系统统计，截至2022年12月31日，全国共有298家网约车平台公司取得经营许可；而在滴滴下架前，即截至2021年6月30日，这个数据还是236家。根据易观分析的数据，在这一年半内，滴滴出行的市场份额已经从最高时的90％下滑到70％～80％。
　　在竞争形势方面，滴滴“缺位”期间，网约车市场展开了更加充分的竞争，第二梯队依旧在蓄力，市场生态也有所改变。借着滴滴下架，出行领域第二梯队的企业通过一系列措施抢占市场份额。2022年，不断有出行平台融资将上市的消息放出。而这个“窗口期”，也成为各家企业拉开差距的契机。从目前的行业格局看，第二梯队的企业如曹操出行和T3出行等趁机发力，聚合打车平台如美团、高德、腾讯、华为等都已经入场。而在去年12月，面向乘客、与网约车平台公司共同提供服务的平台（俗称“聚合平台”）完成的订单数已经有1.31亿单。
　　随着网约车市场迎来更加严格的监管和规范，出行市场的竞争规则已发生改变：不同于之前烧钱抢夺用户的时代，现在更加注重安全与合规。滴滴事件的“画外音”正在于此：网约车市场从此前高速扩张到如今，垄断不可取，合规是重点；监管之下，企业还是有“合规之后即可松绑”的机会。当下，无论是用户安全、运营规范还是数据安全等，网约车正在全链条各个方面接受监管，日趋规范。
　　“滴滴在一个很纵深、立体的行业，这里有就业、环保、人的幸福指数；有跟互联网相关的大量应用，包括地图、支付；有司机生态维护，比如保险、买卖车等服务，是一个非常长的产业链”。这是此前滴滴负责人柳青曾经对滴滴所处位置的描述。随着滴滴出行回归，其他网约车平台争夺市场份额的难度会有所增加。对于滴滴来说，要坐好网约车市场第一的位置并不容易。在如此长的产业链中，规模既是优势，也是壁垒。当下网约车市场基本难有新增量，更多是存量精耕细作。对于滴滴来说，如何发挥好平台的作用，做好用户端和消费者端的服务，是从规模运营走向精耕细作的必经之路。当其他竞争对手还在寻求扩大规模之时，滴滴注定要走差异化竞争，从高速发展转变为高质量发展。
　　此外，从整个产业发展的角度来看，随着网约车市场需求的不断升级，自动驾驶服务日益走向台前，出行服务与汽车产业新技术的融合在逐渐加深。目前，包括滴滴出行、曹操出行、百度等众多企业已经在布局这一赛道。随着自动驾驶技术成熟落地，数千亿元的网约车市场规模以及数亿级的用户群体，将会成为自动驾驶商业化落地的重要场景。
　　站在未来看现在，滴滴事件将是行业走向规范发展的一个重要节点。如今，在疫情防控放开、出行恢复正常的大背景下，网约车市场需求将迎来增长，市场竞争将会变得更加激烈。“内卷”的网约车市场已开始走向竞争的下一个阶段：在监管合规之下做好当下生态，还要关注技术发展对整个业态的冲击，在仰望星空之时更要脚踏实地。