动力电池行业竞争的守正与升维

日前，京东、广汽、宁德时代联合打造的10万元级换电车型埃安UT super在京东独家发售。在合作三方中，宁德时代的零部件供应商身份特殊且关键。据悉，这款搭载宁德时代换电技术的车型，将推动“车电分离”模式在私家车市场实现商业化落地。此前，宁德时代还与京东签署战略合作协议，宣布在电池消费市场、绿色运力、供应链数智化、零碳园区等多个领域展开深度协作。
　　由此可见，随着动力电池行业竞争进入白热化阶段，头部企业正逐步跳出单纯的技术与产品竞争赛道，转向服务升级与模式创新双轮驱动。这一“守正”与“升维”的竞争逻辑愈发清晰，守正锚定技术与产品核心根基，升维聚焦服务、模式等领域的创新突破，勾勒出当前动力电池行业竞争中的明线与暗线布局。了新的销售渠道。传统汽车销售主要依赖4S店体系，这一模式在运营成本、价格透明度等方面存在一定局限，而通过电商平台直销，有助于减少中间环节，降低渠道成本。
　　宁德时代与京东围绕动力电池产业链的合作更为宽泛。具体而言，双方将在新能源汽车补能生态中共建“巧克力换电”官方直销渠道，共同推广车电分离模式；同时依托京东养车全国网络，为宁德时代电池提供销售、检测与更换服务。用户可在京东平台一站式完成换电服务购买与维保预约，实现线上线下无缝衔接的补能体验。
　　从上述合作案例可以看出，动力电池企业的创新不再局限于产业上游，通过跨界合作打通下游服务与场景的边界，以此开辟新的增长引擎。过去简单的买卖博弈正被“利益共享、风险共担”
　　模式创新与角色探索正在路上
　　“行业‘内卷’正持续挤压汽车产业链上下游的利润空间。企业若要在激烈竞争中立足，不能再单靠价格手段，而应主动下沉至更细分的市场，以精准的技术适配为客户提供定制化解决方案。我们看到包括低空经济、AI算力中心、人形机器人和电子消费品在内，一些新兴的应用场景正逐渐成为动力电池制造商布局的新焦点。”致同咨询（TMT）信息技术行业领导合伙人、交易支持服务联席主管合伙人陈敬文对记者说。
　　当前，动力电池行业已进入深度重构期。从换电网络重构补能生态，到跨界协同打通服务链路，再到车电深度绑定共创价值，头部动力企业正通过多元创新模式，重新定义产业链核心竞争力。
　　换电模式的突破在于打破“车电一体”的传统框架，以标准化方案同时破解补能效率与购车成本两大痛点。以京东、广汽、宁德时代联合打造的“国民好车”埃安UT super为例，该车型在京东平台独家发售，定价下探至10万元以内。其中，京东负责线上销售与用户服务，宁德时代提供“巧克力”电池与换电技术，广汽主导整车制造，三方形成了“技术＋制造＋渠道”的深度整合范例。对广汽集团而言，与京东合作开辟的深度绑定逐渐取代，合作维度从单纯保供升级为技术共研、生态共建。再以赛力斯超级工厂为例，宁德时代采用“厂中厂”模式直接入驻，通过动力电池本地化生产及即时装车，实现零部件从下线到装车的无缝对接，大幅降低物流成本，提升了供应链协同效率。
　　此外，部分车企与动力电池企业进一步深化合资合作，不仅锁定产能与市场，更形成全新的“合伙人”模式。今年11月，广汽集团与宁德时代签署全面战略合作协议，双方将开展10年长期合作，以此为基石充分发挥各自在智造、技术、资源与市场等方面的优势，共同构建体系化生态圈与协同发展新格局。在具体合作方面，两家企业将加强智能底盘、换电等领域的研发合作，助力广汽旗下乘用车品牌打造具有竞争力的新能源汽车产品。此外，双方将在电池租赁、联合建站等业务领域开展长期深度合作，实现优势互补、互利共赢。而在10月江汽集团与宁德时代的官宣中，其合作范围也包括超充、双核、电池延寿、CIIC一体化智能底盘、换电生态及电池数据应用等关键领域。
　　陈敬文认为，随着行业竞争加剧，未来动力电池领域的创新将主要围绕三大方向展开：换电标准的全球推广与固态电池技术的兼容升级、跨界生态的全球化布局，以及车、站、电池、回收全链路的数字化协同。在他看来，与上下游市场参与者深度绑定、推进产业链垂直整合已成为行业共识。动力电池企业从“产品供应”到“联合共创”，与车企实现从生产到售后全生命周期的闭环，是当前双方最理想的合作模式。通过技术共研与生态共建，动力电池企业与车企正构建起深度绑定的利益共同体，这种合作模式超越传统的供需关系。技术协同、产业链闭环和资本联动，成为企业之间核心的协同方向，而结合各方需求制定差异化策略，则是合作成功的关键。
　　场景突围与全球布局带来契机
　　当国内新能源汽车市场的竞争趋向“红海”，动力电池行业的增长逻辑迎来深刻重构。企业不再局限于为车企配套，而是将视野投向储能、机器人、低空经济等新兴场景，叠加对海外市场不断渗透，一片增量“蓝海”正待开拓。这场从新能源汽车到全场景覆盖的转型，也开始成为企业战略布局能力的较量。
　　储能领域成为动力电池企业延伸产业链的首选路径。由于动力电池与储能在生产工艺、技术路线和产线设备上高度协同，企业在人员、资金、场地等方面具备天然迁移优势。通过将车用电池技术结合储能场景进行针对性优化，企业能够快速构建产品竞争力。更为关键的是，储能业务帮助动力电池企业深入理解电网运行机制，参与电力市场交易，打造“光储充”一体化解决方案，从而跳出单一部件供应商的角色，建立起更高的利润壁垒与战略主动权。
　　工业机器人与人形机器人的量产落地，对动力电池提出高能量密度、高倍率放电、长循环寿命的三重挑战，也催生了专用电池这一新兴赛道。对于“公司的产品有在人形机器人上应用吗？”的提问，亿纬锂能在投资者互动平台上表示，已接洽头部几家人形机器人客户及车企客户，主要产品涵盖人形机器人、机器狗，并围绕高能量密度、安全性、快充或换电等需求，提出客户需要的产品解决方案；其中部分客户已经完成样品交付和组装。孚能科技也透露，公司已与国内头部人形机器人企业对接固态电池相关需求，并根据客户需求进行了定制化开发，目前进展顺利，预计将在年内送样。据高工产业研究院（GGII）预测，2025～2030年，全球具身智能机器人用锂电池出货量将大幅增长，年复合增长率有望超过100％。
　　eVTOL（电动垂直起降飞行器）的商业化进程，推动动力电池从车规级向航空级跨越，安全与能量密度成为核心竞争力。今年8月，中创新航与广汽高域签署深化战略合作协议，双方将在eVTOL领域展开合作，推动电源标准化产品的研发和适航认证。今年5月，欣旺达推出“欣·云霄2.0”软固态电池，能量密度提升至360Wh/kg，可适配于城市出行、农林植保、紧急救援、物资运送等低空经济场景。据悉，欣旺达第一代航空动力电池“欣·云霄1.0”已实现量产，并完成百公斤级飞行器百公里飞行验证。
　　面对国际贸易壁垒与全球市场机遇，中国动力电池企业加速海外本地化生产步伐。东南亚市场成为配套车企的核心基地，欧洲则被视为进入高端市场的重要跳板。海外布局不仅有助于规避贸易风险，更能通过适配不同市场的标准，进一步提升企业综合竞争力。据不完全统计，截至目前国内动力电池厂商已在海外超13个国家布局制造基地，整体规划产能接近400GWh。宁德时代、中创新航、国轩高科等企业已在海外多个国家和地区建厂，推进本土化生产。今年2月，中创新航首座海外电池工厂在葡萄牙锡尼什市开工。亿纬锂能匈牙利项目也在今年上半年收到建筑许可决定，预计2027年建成投产。
　　陈敬文告诉记者：“当头部企业在技术上逐渐趋同，如产品差异性缩小，竞争的焦点就会转向场景拓展能力。能否快速布局储能、船舶、航空及消费品等多元应用生态，正成为动力电池企业下一个阶段发展的新引擎。”
　　零碳转型与能源融合方兴未艾
　　作为新能源产业链的核心环节，动力电池不仅是交通领域脱碳的关键支撑，其自身全生命周期的碳足迹管理，更将直接决定全球碳中和目标的推进节奏和实现路径。
　　在全球层面，多个国家已明确禁售传统燃油车时间表，欧盟《新电池法》对电池全生命周期的碳排放提出严格要求，不达标产品将面临市场准入限制。国内方面，国家能源局日前正式发布《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》，围绕“双碳”战略目标提出一系列推动新能源集成融合的创新举措，包括推进新能源全产业链绿色化改造、促进新能源重卡规模化应用、构建低碳零碳园区、应用先进构网型技术等，为动力电池等关键环节的绿色转型提供了明确的政策指引。
　　动力电池企业的零碳转型路径主要围绕三大维度展开：一是构建贯穿原材料开采、生产制造、销售服务、回收利用的全生命周期碳管理体系；二是以“技术＋数字化”双轮驱动，通过绿电替代、工艺优化与数字孪生实现精准减碳；三是强化产业链协同，推动上下游企业共建零碳供应链，形成“共生共减”的生态体系。
　　例如，宁德时代通过广泛部署分布式光伏与配套自研厂端智能能源管理系统，不断提升绿电比例。同时，依托自研的“时代碳链”系统，该公司构建起覆盖供应链的碳足迹数据库，并明确目标：到2030年实现一级供应商100％使用零碳电力，2035年实现全价值链碳中和。
　　零碳不止于工厂围墙之内。宁德时代董事长曾毓群表示，“零碳生态”正构建起产业第二增长曲线。继宜宾之后，该公司正在海南、福建、山东等地布局零碳产业园区。这类园区的一大亮点是实现绿电直连，即风力和光伏发电不经过公共电网，通过专线“点对点”直供工厂，形成“发电、组网、用能、储能”一体化的闭环系统。
　　国际化布局方面，今年10月，国轩高科在2025年沙特太阳能暨储能展上发布了全场景零碳解决方案。该方案以全球化数字能源平台和全场景的储能产品为底座，覆盖零碳园区、零碳工厂、零碳重工、零碳交通、零碳文旅、零碳家庭等多个业务场景，展现出中国动力电池企业在全球零碳转型中的系统输出能力。
　　守正赋能与升维创新双翼齐飞
　　陈敬文对记者表示，2025年受原材料价格波动、下游车企成本压力加大、国际贸易壁垒加深等多重因素影响，动力电池企业纷纷调整发展策略。他认为，“守正”意味着动力电池企业聚焦核心技术路线、夯实产品质量基础——这既是企业生存的底线，也是参与竞争的根本；“升维”则指向在细分应用市场寻求突破、推进产品持续优化、加快全球化布局等更高层次的战略能力。
　　在模式创新与生态构建的“升维”竞争背后，离不开技术与产品“守正”作为支撑。动力电池行业的竞争本质仍是技术竞争，材料体系、结构设计、制造工艺等方面的持续突破，不仅强化企业核心竞争力，也进一步推动全行业价值链的提升与重构。
　　在新技术方面，固态电池在2025年迎来发展新节点。上汽集团、东风汽车、奇瑞汽车等整车企业，以及国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、清陶能源、孚能科技、卫蓝新能源等电池企业，或发布新的产品，或宣布建设中试线，或明确量产时间表，行业步入固态电池技术从实验室走向产品验证的关键阶段。
　　“动力电池行业要实现‘守正’与‘升维’，需从技术、产业生态、可持续发展等多个维度协同发力。”车夫咨询合伙人曹广平认为，守正方面，首先要继续夯实基础能力，一是坚持技术深耕，持续投入研发，不断提升产品的能量密度、安全性与循环寿命，例如固态电池等新技术的研发，需突破材料科学与工程化瓶颈，确保技术成熟度与量产可行性是守正；二是强化质量管控，建立覆盖从原材料到成品出厂、乃至后端回收的全生命周期质量管理体系，借助数字化工具实现生产过程实时监控与质量数据追溯，降低产品缺陷率；三是推进成本优化与供应链管理，通过材料创新与循环利用降低原材料依赖，优化生产能耗，提升制造效率。在他看来，升维方面，则应构建可循环、可持续的产业生态：一是建立从电池生产到回收再生的垂直闭环体系，提升资源利用效率；二是实现产品价值升维，从单纯提供电池产品转向输出综合解决方案，为车企提供合规再生材料、供应链保障、电池延寿与二手车保值等增值服务；三是借助电池护照、统一编码等数字化工具，实现全生命周期数据可追溯，增强产品透明度与品牌信任，推动逆向物流体系建设；四是以创新参与标准制定，加强专利布局与国际规则话语权，为中国动力电池产业在全球竞争中站稳前列奠定基础。
　　“总体来看，未来3～5年，动力电池行业将延续技术创新与场景拓展的双轮驱动趋势。技术突破仍是拉开企业差距的核心变量。”陈敬文表示，动力电池的综合性能，包括安全性、能量密度、快充效率和循环寿命等，直接决定了企业的行业地位；而客户体验则直接影响产品的市场定价与竞争力。同时，技术进步也是实现成本优化的根本驱动力，如通过提升良率、优化材料用量等方式持续推动降本增效。