中国车企加码马来西亚本土化

在全球汽车产业加速变革的当下，电动化浪潮席卷而来。凭借在技术、成本和供应链等方面的全方位突破，中国车企正以锐不可当之势加速“出海”。在这一进程中，东南亚第二大汽车市场——马来西亚成为中国车企布局海外市场的重要阵地，多家车企纷纷加码在马来西亚的本土化战略。
　　就在4月18日，一则重磅消息引发广泛关注。Stellantis集团与零跑汽车宣布，即将启动马来西亚本地化组装项目。另外，据《中国汽车报》记者不完全统计，目前已进军马来西亚市场的中国车企包括吉利、比亚迪、长城、长安、奇瑞、上汽、北汽、广汽、哪吒、小鹏等，且吉利、奇瑞、长城、广汽等已在当地建厂或有建厂规划。
　　跃升东南亚第二大市场
　　据悉，Stellantis集团与零跑汽车在马来西亚的本地化组装项目，将基于Stellantis集团现有的位于马来西亚吉打州的古伦工厂展开，初始投资额为500万欧元，计划2025年年底前启动首款零跑车型C10的本地化生产。
　　零跑之所以选择在马来西亚投产C10，正是看到了这一市场广阔的前景。在投资和出口增长的推动之下，2024年马来西亚经济表现亮眼。得益于经济复苏和低通胀环境的推动，近年来，马来西亚汽车市场持续展现强劲增长势头。马来西亚汽车工业协会（MAA）的统计数据显示，在过去的2024年，马来西亚新车销量继续走高，超过2022年的72万辆，以及2023年的80万辆，创下81.67万辆的历史新高。
　　相比之下，东南亚另一大汽车市场——泰国正面临经济增长乏力以及汽车消费萎靡的双重压力，2024年该国新车销量同比剧降26％，约为57万辆。同期，印尼汽车市场也出现萎缩，新车销量同比下滑14％，约为86.6万辆。也就是说，长期排名第三的马来西亚，在2024年超越泰国，稳坐东南亚第二大汽车市场的交椅，且正逐步逼近东南亚最大的汽车市场印尼。
　　市场格局方面，与泰国、印尼等国不同，马来西亚拥有强势的本土汽车品牌北鹿大和宝腾，这两大品牌占据马来西亚市场约6成份额。日系车占比约3成，包括丰田、本田、日产、马自达、三菱等，2024年合计销售了近25万辆新车。其他所有品牌共享剩余10％左右市场份额，就中国品牌来看，奇瑞、比亚迪、吉利表现相对较好。
　　北方工业大学汽车产业创新研究中心主任纪雪洪告诉《中国汽车报》记者，早些年，一些中国车企试图开拓马来西亚市场，但做得不太成功。近年来，吉利、比亚迪等车企陆续进入马来西亚，但当地民众对于中国品牌的认知需要一个过程。
　　2017年，吉利收购了宝腾汽车49.9％的股份，宝腾进入吉利主导时代，这时是以燃油车为主。2022年前后，携电动汽车产业链优势的中国车企大举开拓东南亚市场，短短2年间，长安、北汽、哪吒、广汽埃安等多家车企陆续进入马来西亚市场，奇瑞也在2023年重返马来西亚市场。如今，电动化、智能化成为中国车企“出海”的核心竞争力，在马来西亚同样如此。
　　中企本土化成果初显
　　值得一提的是，在中国车企进军马来西亚市场的过程中，马来西亚积极推进绿色转型，给中国车企提供了较大机遇。按计划，到2030年，马来西亚将把该国电动化车辆的销量占比提升至15％，到2040年提高至38％。相比之下，2023年马来西亚纯电动汽车及混动车销量合计为3.8万辆，市占率约为5％。
　　为了实现长期目标，马来西亚自2022年起推出一系列针对电动汽车的税收优惠。电动汽车制造商可申请70％～100％的所得税减免，减免期限最长达10年。另外，2025年底前，对电动汽车免征进口关税和消费税；2027年底前，对本地组装的电动汽车免征消费税和销售税，相关零部件则免征进口关税。充电设施制造商也可得到减税及投资补贴。
　　这一系列举措极大地刺激了中国车企在马来西亚的投资和市场开拓热情。面对这样一个发展前景广阔、潜力较大的市场，中国车企采取了多元化的竞争策略，既有技术输出与资本合作，也有产品差异化与渠道创新。
　　以吉利为例，其收购宝腾之后，通过技术共享与管理革新，帮助宝腾扭亏为盈。宝腾2018年推出的首款新车X70正是基于吉利博越打造，2020年推出的X50则是基于吉利缤越打造，2023年推出的X90基于吉利豪越打造。2024年12月，宝腾推出首款纯电车型e.MAS7，该车与吉利银河E5同平台打造，自然也少不了吉利的技术输出。此外，吉利也在推动集团旗下其他品牌进入马来西亚市场，例如，极氪品牌于2024年登陆马来西亚，投放极氪009、极氪X等车型。
　　重返马来西亚的奇瑞，推出了欧萌达5、Tiggo 8 Pro等多款车型，不断扩充销售网络，2024年在当地实现了年销量突破1万辆大关以及本土化投产。就在2024年9月，奇瑞在马来西亚的发展迎来了重大里程碑，其在莎阿南地区的新工厂正式投产，首款车型为JAECOO J7高端越野SUV。新工厂临近马来西亚最繁忙的港口，为未来出口至东盟地区做好了准备。不仅如此，奇瑞近期还宣布在马来西亚雪兰莪州的高科技汽车城设立奇瑞智能汽车工业园，预计2026年完工，初期规划年产能10万辆。此外，近日，奇瑞旗下捷途品牌正式登陆马来西亚市场，首款车型捷途大圣同步发布，未来还将发布X70 Plus、山海T2、山海T1等车型。
　　再看比亚迪，其于2022年底在马来西亚推出Atto 3电动汽车，正式进入马来西亚乘用车市场，迅速成为热销车型。今年2月，比亚迪旗下品牌腾势携D9正式登陆马来西亚。
　　正是中国车企的到来，推动马来西亚市场电动汽车销量大幅增长。马来西亚陆路交通局（JPJ）的统计数据显示，2024年马来西亚纯电动汽车销量达到21789辆，较2023年的10159辆翻了一番。其中，比亚迪以8570辆的成绩排名第一，其次是特斯拉（5137辆），第三名是宝马（1975辆）。长城、奇瑞、小鹏、哪吒等则为数百辆级别。
　　在当地构筑全产业链体系
　　从区域经济角度来看，马来西亚地理位置优越，处于东盟的核心地带，是东盟自贸枢纽。中国车企在马来西亚实现本地化生产后，不仅能够深耕马来西亚本土市场，还能以此为跳板，辐射整个东盟地区，进一步扩大市场覆盖范围，提升品牌在国际市场的影响力。
　　正因如此，不仅是奇瑞，越来越多的中国车企及供应链企业在马来西亚推进本土化生产。处于破产边缘的哪吒汽车，曾有意在马来西亚建立其全球第三座海外工厂，但如今已自顾不暇。
　　最新一家官宣本土化生产的企业是零跑，但并不是新建工厂，而是借助Stellantis集团在当地的工厂来投产零跑C10。可以预见的是，通过本地化组装生产，以及借助Stellantis集团在东南亚地区强大的分销能力和完善的销售网络，零跑C10在价格、交付周期等方面将颇具优势。
　　除了本土化生产外，销售网络及售后服务网络也在铺设中。例如，上汽名爵通过年轻化营销策略，在吉隆坡等城市开设体验店，结合数字营销提升品牌认知度。捷途首批规划25家授权经销商，覆盖马来西亚主要城市。
　　至于供应链层面，亿纬锂能马来西亚工厂2023年动工，今年2月实现首颗电池产品的成功下线，开始投产运营，为车企的本地化生产提供配套支持。此外，均胜电子、拓普集团、中鼎股份、华天科技、信义玻璃等零部件供应商也在马来西亚设立了生产基地，提供零部件产品和技术支持。
　　不过，值得注意的是，马来西亚市场并非一片坦途。中国车企普遍将新能源汽车作为“杀手锏”，但纪雪洪告诉记者，在马来西亚，新能源汽车渗透率还不高，且油电差价不像国内这么大。今年4月中旬，在马来西亚首都吉隆坡举办的一次行业研讨会上，上汽集团马来西亚公司董事总经理齐枫也坦言，当前传统燃油车仍是多数东盟国家的主流选择，尤其是马来西亚、文莱等国家油价较低，使得当前新能源汽车在这些市场的替代优势不是那么明显。
　　另外，面对马来西亚本土的宝腾和北鹿大两个强势品牌，以及在当地耕耘已久的日系车品牌，不少中国品牌需要在品牌知名度、产品口碑、售后服务网络等方面努力追赶，以争夺有限的市场份额。