从《2025全球汽車業高階主管調查報告》中探寻汽车行业未来发展方向
最近，国内开放L3牌照，固态电池汽车下线等诸多正在改变汽车行业发展格局的新闻登上热搜。记者采访汽车行业多位高管，他们普遍认为，汽车产业正在发生深刻的变革，今天的智能化将对未来的市场格局产生深远的影响。
未来汽车会如何发展？近日，毕马威发布了一份研究报告《2025全球汽車業高階主管調查報告》，报告显示，高管们对未来汽车行业的发展既有共识，也同样存在分歧。他们一致认为，转型不是选项，而是必须面对的课题。但是，转型的方法与路径，有着较大的不同，具体情况或许与企业服务对象、盈利模式，所处区域等多重因素相关。
调查结论
• 36%的汽车业高层表示未来三年，自己所处的公司的商业模式、产品或营运会彻底转变。
• 86%原始设备制造商表示他们正在大力投资人工智能和新兴技术。
• 汽车业领导者认为顾客满意度对公司长期获利能力的重要性，是其他受访企业的五倍。
• 68%的企业正在积极重组其供应链；
• 77%企业表示，战略联盟与合作伙伴关系已对业务成长有所贡献，可能在未来扮演更重要的角色。
汽车行业的高管们普遍认同，汽车行业正处于剧烈变革之中。在中国市场，这种变革的特征更加明显，智能驾驶汽车更有吸引力，自主汽车品牌凭借智能驾驶技术从传统汽车企业的市场中抢占份额。NOA在帮助自主汽车品牌崛起的同时也在改变汽车行业未来的生态。
BBA的市场份额下滑，并不是他们的汽车产品质量下降了，而是消费者对电动化、智能化的汽车更感兴趣。这种变化促使汽车行业对人工智能技术更重视，人工智能和新兴技术正被视为推动行业发展的关键力量。车企意识到，在新能源汽车领域，电池技术、自动驾驶技术等新兴技术的突破将决定企业的竞争力；在传统燃油车领域，人工智能的应用也可以提升车辆的智能化水平，改善用户体验。
汽车行业在变革，供应链也必须调整。一方面，企业需要通过重组供应链来降低风险，提高供应链的韧性和灵活性；另一方面，随着新能源汽车和智能网联汽车的发展，供应链的结构和需求也发生了变化，企业需要调整供应链布局，加强与关键供应商的合作，以确保原材料和零部件的稳定供应。
在科技日新月异的当下，大家普遍认为体系化竞争更加重要。在汽车行业，企业之间的合作已经成为一种趋势，大家经常可以看到汽车企业达成战略合作协议的新闻。通过战略联盟，企业可以整合资源，实现优势互补，共同开展研发、生产、销售等活动，降低成本，提高效率，增强市场竞争力。
看法分歧点
传统汽车制造商受到造车新势力的冲击，那么在这种情况下，传统汽车制造商能否再崛起？几十年前，中国汽车产业发展增速较慢，如今，中国汽车出口量已是全球第一，中国将引领电动汽车市场？针对这两个问题，高管们的看法有分歧。
传统汽车制造商将再现活力对抗新兴竞争者。对于这个问题，美洲、欧洲、亚太地区的高管们看法有差别。美洲的高管们中有73%认为传统汽车制造商能够再现活力对抗新兴竞争者，欧洲的比例为60%，亚太地区为78%。
新的“参与者”将替代原有的制造商，中国将引领电动汽车市场。对于这个问题，72%的美洲高管们比较认同，欧洲的比例是60%，亚太地区为77%。
不同地区高管的看法分歧将促使传统汽车制造商更加重视市场调研和战略规划。他们需要根据不同地区的市场特点和竞争态势，制定针对性的发展策略。在美洲和亚太地区，传统汽车制造商可能需要加大技术研发和市场推广力度，以证明自己能够再现活力；同时，也要关注中国电动汽车市场的发展动态，加强与中国企业的合作或竞争。
高管们的观点分歧也反映了电动汽车市场竞争的激烈程度和不确定性。这种分歧将推动各地区汽车企业加大在电动汽车领域的投入，加速技术创新和产品升级。同时，也会促进全球电动汽车市场的资源整合和合作，不同地区的企业可能会通过战略联盟、技术共享等方式，共同应对市场挑战，推动电动汽车市场的快速发展。
不同地区高管的不同看法也将为政府制定汽车产业政策提供参考。政府可能会根据本地区汽车产业的发展现状和未来趋势，出台相应的支持政策，鼓励传统汽车制造商转型升级，扶持造车新势力发展，加强电动汽车基础设施建设等，以促进本地区汽车产业的健康可持续发展。
受益AI的细分领域
资料来源：毕马威的研究报告
报告中针对受益AI的细分领域部分图表显示，研究与发展（产品与服务）以48%的比例位居首位。在汽车行业，AI应用已很普遍。AI能够通过大数据分析和机器学习算法，加速新产品的研发进程，优化产品设计，提升产品性能，在自动驾驶技术研发、车辆性能模拟测试等方面发挥重要作用。
供应链管理与物流占比46%。AI可应用于供应链的各个环节，如需求预测、库存管理、物流路径规划等。通过实时数据监控和分析，企业能够更精准地掌握市场需求，优化库存水平，降低物流成本，提高供应链的效率和灵活性。
生产与制造的比例为38%。AI技术在生产制造领域的应用，如智能制造、自动化生产等，有助于提高生产效率、降低生产成本、提升产品质量。黑灯车间已不是新鲜事。
客户服务（例如：AI聊天机器人）占34%。AI聊天机器人不仅可以提高客户满意度，还能减轻人工客服的工作负担，降低企业运营成本。
售后服务（例如：预测性维修）占比23%。AI通过分析车辆传感器数据和历史维修记录，能够实现预测性维修，提前发现车辆可能存在的故障隐患，并及时通知车主进行维修保养。
行销与销售占20%。AI可以帮助企业进行市场细分、目标客户定位和精准营销。通过分析客户数据，企业能够了解客户需求和偏好，制定个性化的营销策略，提高销售转化率和客户忠诚度。
采购比例为16%。AI在采购环节可应用于供应商评估、采购价格预测等方面。通过对供应商的历史数据和市场行情的分析，企业能够选择更优质的供应商，获取更有利的采购价格，优化采购流程。
财务与会计占15%。AI可以自动化处理财务数据，进行财务预测和风险评估，提高财务工作的准确性和效率。
法律、税务与公司治理占比13%。AI在法律和税务领域的应用，如合同审查、税务合规性检查等，能够帮助企业提高法律和税务处理的效率和准确性，降低法律风险和税务成本。
人力资源以11%的比例处于受益领域的末端。AI在人力资源领域可用于招聘筛选、员工培训与发展、绩效评估等方面。
软件定义汽车的担忧
资料来源：毕马威的研究报告
资安与资料隐私风险是所有受访高管们最为担忧的问题，整体比例达到64%，在亚太地区更是高达71%。随着汽车智能化程度的提高，车辆收集和处理大量用户数据，包括个人身份信息、行驶轨迹等。一旦这些数据遭到泄露或被恶意利用，将严重威胁用户的隐私和安全。此外，软件定义汽车的网络连接性也使其更容易受到网络攻击，如黑客入侵车辆控制系统，可能导致车辆失控等严重后果。
违反法规的风险增加的担心比例也较高，47%的受访者表示担忧，欧洲、中东和非洲地区这一比例达到50%。软件定义汽车的发展速度较快，相关法规和标准可能无法及时跟上。企业在开发和部署软件功能时，可能面临法规不明确或频繁变化的情况，从而增加违反法规的风险。
对外部技术供应商的依赖的担心。40%的所有受访者对此表示担心，美洲地区为35%，欧洲、中东和非洲地区为41%，亚太地区为46%。软件定义汽车涉及众多复杂的技术领域，汽车制造商往往需要依赖外部技术供应商提供软件解决方案、芯片等关键部件。这种依赖可能导致企业在技术更新、成本控制和供应链稳定性等方面面临风险。如果供应商出现技术问题、供应中断或价格波动等情况，将直接影响汽车制造商的生产和产品竞争力。
对客户关系的掌控力减弱的担心占比39%。在软件定义汽车时代，汽车的功能和服务更多地通过软件更新和远程服务来实现。这使得客户与汽车制造商之间的互动方式发生变化，客户可能更倾向于与软件供应商或服务提供商直接交流。汽车制造商可能因此失去对客户关系的直接掌控，影响客户忠诚度和品牌建设。
车辆整合、认证与符合标准方面的挑战，38%的受访者关注此问题，亚太地区达到42%。软件定义汽车需要将各种软件系统和硬件设备进行整合，确保它们之间的兼容性和协同工作。同时，车辆还需要通过一系列的认证和符合相关标准，以满足安全、性能和质量等方面的要求。这一过程复杂且具有挑战性，可能导致产品上市时间延迟或成本增加。
与第三方之间的法律、法规与商业冲突的整体比例为37%，亚太地区为40%。随着软件定义汽车生态系统的不断发展，汽车制造商需要与众多第三方合作伙伴，如软件供应商、数据服务商、内容提供商等进行合作。在合作过程中，可能会出现法律、法规和商业利益方面的冲突，如知识产权归属、数据使用权限、收益分配等问题，需要各方进行复杂的协商和解决。
未来策略
资料来源：毕马威的研究报告
在未来策略方面，策略联盟与合作夥伴关系以72%的高比例位居首位。这表明汽车企业深刻认识到在技术快速迭代、市场竞争加剧的背景下，单打独斗难以应对复杂局面。只有通过与其他企业建立战略联盟，才可以实现资源共享、优势互补。例如，在自动驾驶技术研发方面，不同企业可能在传感器技术、算法优化、数据积累等方面各有专长，合作能够加速技术突破，降低研发成本和风险。同时，联盟还有助于拓展市场渠道，共同开拓新兴市场，提升整体竞争力。
供应链重整（包含近岸外包、友岸外包与在地化策略）占比68%。近年来，全球供应链受到诸多因素冲击，如贸易摩擦、疫情等，导致供应链中断风险增加。汽车企业为了保障生产的稳定性和灵活性，开始对供应链进行重新布局。近岸外包和友岸外包可以缩短供应链距离，降低运输成本和物流风险；在地化策略则能更好地满足当地市场需求，提高响应速度，同时也有助于规避一些贸易壁垒。
产品服务多样化以55%的比例处于中间位置。随着消费者需求的日益多样化和个性化，汽车企业不再仅仅专注于传统的汽车制造与销售，而是向多元化服务领域拓展。例如，提供汽车共享服务、车辆定制化服务、智能网联服务等，以满足不同消费者的需求，增加客户粘性和收入来源。此外，服务多样化还可以提升品牌形象，增强企业在市场中的差异化竞争优势。
技术去连结化占54%。出于对自身产业保护或技术安全等方面的考虑，有的可能会采取限制特定地区技术或产品进入的措施。汽车企业需要根据不同市场的政策环境，调整技术路线和产品布局，以适应市场变化。
